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【SMM日评】有色金属普涨 沪镍盘尾跳水 黑色系窄幅波动螺纹下跌0.71%

SMM3月31日讯:今日有色金属市场大片飘红,沪锡上涨2.5%,沪铜沪铅涨逾1%,沪镍午后跳水下跌1.06%。消息面,越南政府声明将从4月1日起实施为期15天的社会隔离措施。而越南是我国主要铝材出口国。但是15天社会隔离措施持续时间较短,且影响主要体现在海运、海关入境及客户接

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货等方面,对于国外客户实际需求的直接影响较为有限,但对铝材出口造成短期影响。镍方面,据SMM最新调研了解,菲律宾禁令升级,北苏里高地区4月1日起将暂停所有采矿及生产加工,除tubay及tawi地区外,余下矿区均受禁令影响出货。原预计4月份进口量或接近250万吨,但根据最新禁令推测,或影响4月份约70%进口量。》查看详情

黑色系今日窄幅震荡,铁矿石涨0.85%螺纹热卷跌近0.7%。据SMM数据显示,上周铁矿石到港货量预计为1100万吨,环比减少75万吨。期间,澳洲出港较上期下降107万吨主要因去年同期澳洲飓风影响铁路和发运受阻导致发运下降较为显著。巴西出港本期环比减少17万吨。澳巴铁矿发货整体仍处于稳中有增趋势,后期铁矿到港仍有望逐渐回升。钢材方面还是关注废钢情况,在废钢价格接连走低情况下电炉厂开工率回升加速钢材产量,供应压力显著上升。

上期原油上涨6.59%。美俄再次谈判给市场减产预期带来希望,不过依现在情况看后期油价仍无明显上涨动力。瑞银财富管理指出,因疫情因素影响石油需求,沙特阿拉伯与俄罗斯在价格战上各不相让,该机构预计油价短期内进一步走低,并触发产油国停产,让市场恢复供需平衡。布伦特原油6月末可能降至每桶20美元,但在政策等因素提振下,预计9月及12月末将分别回升至每桶30美元及43美元。

截止今日日间收盘:

截止16时10分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


资金流向方面,工业品一日翻身,斩获大量资金。原油板块飙升,得到5.84亿资金支持。煤炭、有色板块均有2-3亿资金流入。农产品惨遭抛弃,油脂板块资金一日游,棕榈油痛失2.95亿资金。

SMM分析师3月31日简评


铜:今日沪铜主力合约2005早间跳空高开800余点至39580元/吨,随后立即回落至39250元/吨,达日内最低点,进而又小幅反弹并缠绕于日均线附近震荡维稳,重心企稳于39300元/吨,午后盘面整体波动较小,基本维稳于39200-39300元/吨之间徘徊,盘尾收于39150元/吨,涨550元/吨,涨幅1.42%。沪铜主力日减仓1921手,至11.1万手,主要表现为空头减仓;成交量减少2.3万手,至7.5万手;沪铜指数日减仓4440手,至33.8万手,主要表现为空头减仓;成交量减少7.6万手,至16.2万手。日内沪铜跳空高开,主因国内早间公布3月官方制造业PMI数据好于预期,市场信心得到短线的提振,沪铜再次突破了39000元/吨关口,今日开盘虽高开至39600元/吨高位附近,但日内整体铜价仍未突破40000大关,上方压力仍较明显,目前铜价已多日徘徊在39000元/吨附近止步不前,且全球疫情局势、原油价格战局势仍无明显好转,市场对经济衰退预期愈发强烈,预计铜价40000关口短期仍将受阻,目前沪铜收十字星,多空双方博弈局面仍不明朗,冲高压力仍较大,继续关注全球疫情局势,测试沪铜能否继续守住39000元/吨大关。

铝:沪铝主力2005合约早间开于11520元/吨。开盘后即日内低价,且开盘后高位迅速摸得11620元/吨,尚未触及5日均线。随后沪铝保持震荡运行,且振幅逐步收窄,重心小幅上移,收于11570元/吨。持仓减少2483吨至119452吨,沪铝指数持仓增加3629手至459962手。虽库存拐点初显,但4月下游企业内外贸订单均相对较弱,再生铝因废铝供应不足采购了一定量铝锭,库存去库持续性仍存疑,沪铝当前依旧承压。

铅:日内,沪铅主力2005合约跳空高开于13825元/吨,继而围绕日均线窄幅运行,最终以13885元/吨收盘,涨175元/吨,涨幅1.28%,持仓量增588手至25287。沪铅报收光脚小阳线,日K重心小幅上移,但上行动力

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稍有不足,尽管4-5合约月差扩至315元/吨,且隔日仓单量锐减,但当前04合约持仓量亦偏低,难以实现逼仓,多以做合约结构为主。

锌:日内沪锌主力2005合约开于15230元/吨,期锌重心上抬后围绕日均线于15180元/吨窄幅波动,上下振幅30元/吨左右。终收涨报15175元/吨,涨95元/吨,涨幅0.63%,成交量减46430手至52482手,持仓量减2975手至73098手。日内空头减仓离场为主,日内市场对于减税的预期在结构上表现更为明显,月差扩至65元/吨左右,但外需疲弱对锌仍是潜雷,预计锌上行压力较大。

锡:沪期锡主力2006合约今日119200元/吨开盘后,盘初短暂上扬至日内高点121350元/吨后,受多头减仓影响快速下挫至日内低点118020元/吨。随后沪期锡探底缓步返升,尾盘时受空头离场影响快速拉涨,最终以120650元/吨收盘,上涨1850元/吨,涨幅1.56%,成交量40913手,持仓量39690手,减少1046手。今日沪期锡以阳线收盘,下影线受到5日均线支撑,短期关注沪期锡能否于120000元/吨上方企稳,若继续上行则下一阻力位于前期跳空缺口起跌点123000元/吨附近。

镍:沪镍2006合约今日开于93650元/吨,开盘空头大幅增仓,沪镍一路震荡下行跌破10日均线93200元/吨位。跌破后,沪镍承压10日均线,重心围绕93000元/吨一线窄幅波动。午后,沪镍延续盘初下行趋势,92700元/吨一线短线盘整后探低91800元/吨,最后收于91830元/吨,较前一交易日结算价下跌980元/吨,跌幅1.06%,成交量减11.7万手至40.1万手,持仓量增9424手至92556手。沪镍今日收于小阴柱,K柱下行穿破5/10日均线,整体运行于9.2-9.4万元/吨区间,后续关注沪镍能否守住9.2万元/吨关口位。

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