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【SMM分析】原油库存持续下降 油市趋于再平衡 油价收复大半跌幅

SMM5月21日讯:今日美、布两油涨幅扩大,盘中均涨超2%,WTI原油今日最高达34.37美元/桶,收复了沙特发动石油价格战以来的绝大部分跌幅,距价格战之前45美元/桶左右的价格,还差十来美金差额。主要因为此前数据显示上周美国原油库存下降,产量下降的速度快于预期,缓解了导致储油空间承压的供应过剩局面。截止收盘,上期原油主力合约上涨3.84%,报278.2元/吨。

原油设想暴跌行情没有重演,6月合约临近交割反而上涨。上月油市黑天鹅,5月WTI合约交割之际暴跌至-40美元/桶对全球金融市场造成冲击,而且其后续造成的纸原油事件仍未彻底解决。从成交量上看,该合约成交量几天前已开始显著下降,因本月国内外各相关机构早已提前移仓换月,避免再次发生类似事件。5月20日凌晨2:30,WTI原油期货6月合约也将完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易。但是,临近到期WTI期货原油6月合约继续上涨,其中,WTI原油期货6月合约日内涨幅一度超12%。设想的下跌行情没有重演,市场反而弥漫乐观情绪。

原油库存再次下降加之减产见效,油市趋于供需平衡。库存

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端,上周美国商业原油库存出现过去4个月来首次下降,有迹象显示石油需求因疫情防控措施放宽开始回升,原油存储压力下降。昨日美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,上周美国原油库存减少500万桶,至5.265亿桶,调查预估为增加120万桶。库欣库存下降560万桶。另此前API原油库存减少480万桶,而预测值是增加96.7万桶,这是自2019年以来的最大降幅。纽约原油期货交割地库欣地区原油库存上周下降并可能继续走低,投资者对存储压力缓解信心增强。

供应端,根据4月达成的OPEC+减产协议,2020年5—6月减产970万桶/天,减产后的产量为2059.9万桶/天;2020年7—12月减产770万桶/日。5月11日,沙特阿拉伯表示6月将单方面额外减产100万桶/天,俄罗斯5月份也已表明继续减产。而美国多家钻井公司已申请破产,美国原油产量同样下滑。其他产油国如科威特和阿联酋紧随其后也分别表示将在6月额外减产8万桶/天和10万桶/天。未来几个月全球原油总产量继续迎来下降,供给压力逐渐缓解。

而原油需求由于此前欧美重启经济和居家令的松动也出现反弹,而且疫苗试验出现重大进展,市场风险明显情绪好转支持油价上涨。国际能源署(IEA)署长称页岩油将会卷土重来的,或许会比较缓慢,但现在就断言页岩油行业自此一蹶不振,尚为时过早。不少投资者认为供应下降的速度快于预期,市场已经实现了平衡。

总的来说,在供需面利好情况下,短期推动油价上行。但疫情还存不确定性,需求的恢复将是一个缓慢曲折的过程也给油价上涨形成隐患。如果原油需求未来再出现大幅萎缩,原油期货出现负价格的可能性仍存在。而且业内人士认为,如果纽约原油期货合约不进行有针对性的修改和原油库存水平等因素,该WTI原油期货价格不排除未来再次出现负价格的可能。但长期来看,随着需求的恢复,原油重新达到供需平衡状态,油价获得上

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